吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司

首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告

保薦機構(gòu)（主承銷商）：海通證券股份有限公司

特別提示

根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》（2012 年修訂），西點藥業(yè)所屬行業(yè)為“醫(yī)藥制造業(yè)(C27)”，截至 2022 年 2 月 8 日（T-4 日），中證指數(shù)有限公司發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率為 37.80 倍。本次發(fā)行價格 22.55 元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2020 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的攤薄后市盈率為 42.95 倍，高于中證指數(shù)有限公司 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）發(fā)布的行業(yè)最近一個月平均靜態(tài)市盈率，超出幅度為 13.62%；低于可比公司 2020 年扣非后平均靜態(tài)市盈率 45.55 倍。

發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）提請投資者應(yīng)當充分關(guān)注定價市場化蘊含的風(fēng)險因素，知曉股票上市后可能跌破發(fā)行價，切實提高風(fēng)險意識，強化價值投資理念，避免盲目炒作，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司（以下簡稱“西點藥業(yè)”、“發(fā)行人”或“公司”）根據(jù)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）頒布的《證券發(fā)行與承銷管理辦法》（證監(jiān)會令〔第 144 號〕，以下簡稱“《管理辦法》”）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行股票注冊管理辦法（試行）》（證監(jiān)會令〔第 167 號〕）、《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2021〕21 號，以下簡稱“《特別規(guī)定》”），深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）頒布的關(guān)于發(fā)布《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則

（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號，以下簡稱“《首發(fā)實施細則》”）、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》（深證上〔2018〕279 號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”）及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》（深證上〔2020〕483 號，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”），中國證券業(yè)協(xié)會（以下簡稱“證券業(yè)協(xié)會”）頒布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號）、《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》（中證協(xié)發(fā)〔2018〕142 號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號）等相關(guān)規(guī)定組織實施首次公開發(fā)行股票。

海通證券股份有限公司（以下簡稱“海通證券”或“保薦機構(gòu)（主承銷商）”）擔(dān)任本次發(fā)行的保薦機構(gòu)（主承銷商）。

本次發(fā)行初步詢價和網(wǎng)下申購均通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行電子平臺”）及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司（以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”）登記結(jié)算平臺進行，請投資者認真閱讀本公告。關(guān)于初步詢價和網(wǎng)下申購的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站（www.szse.cn）公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》等相關(guān)規(guī)定。本次發(fā)行適用于 2021 年 9 月 18 日中國證監(jiān)會發(fā)布的《創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷特別規(guī)定》（證監(jiān)會公告〔2021〕21 號）、深交所發(fā)布的《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板首次公開發(fā)行證券發(fā)行與承銷業(yè)務(wù)實施細則（2021 年修訂）》（深證上〔2021〕919 號）、中國證券業(yè)協(xié)會發(fā)布的《注冊制下首次公開發(fā)行股票承銷規(guī)范》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕213 號）、《注冊制下首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理規(guī)則》（中證協(xié)發(fā)〔2021〕212 號），請投資者關(guān)注相關(guān)規(guī)定的變化，關(guān)注投資風(fēng)險，審慎研判發(fā)行定價的合理性，理性做出投資決策。

敬請投資者重點關(guān)注本次發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購及繳款、棄購股份處理等方面，具體內(nèi)容如下：

1、初步詢價結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價及推介公

告》（以下簡稱“《初步詢價及推介公告》”）規(guī)定的剔除規(guī)則，在剔除不符合要求投資者報價的初步詢價結(jié)果后，將擬申購價格高于 31.05 元/股（不含 31.05元/股）的配售對象全部剔除；擬申購價格為 31.05 元/股，且申購數(shù)量小于 700萬股的配售對象全部剔除；擬申購價格為 31.05 元/股，申購數(shù)量等于 700 萬股，且申購時間同為 2022 年 2 月 8 日（T-4 日）14:36:14:958 的配售對象中，按照深交所網(wǎng)下發(fā)行電子化平臺自動生成的申報順序從后到前剔除 67 個配售對象。以上過程總共剔除 94 個配售對象，對應(yīng)剔除的擬申購總量為 60,760 萬股，占本次初步詢價剔除無效報價后擬申購總量 6,040,750 萬股的 1.0058%。剔除的配售對象不得參與網(wǎng)下及網(wǎng)上申購。具體剔除情況請見附表“初步詢價報價情況”中被標注為“高價剔除”的部分。

2、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）根據(jù)初步詢價結(jié)果，綜合考慮發(fā)行人所處行業(yè)、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險等因

素，協(xié)商確定本次發(fā)行價格為 22.55 元/股，網(wǎng)下發(fā)行不再進行累計投標詢價。

投資者請按此價格在 2022 年 2 月 14 日（T 日）進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購，申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2022 年 2 月 14日（T 日），其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。

3、本次發(fā)行的發(fā)行價格不超過剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后通過公開募集方式設(shè)立的證券投資基金（以下

簡稱“公募基金”）、全國社會保障基金（以下簡稱“社?；稹保?、基本養(yǎng)老保險基金（以下簡稱“養(yǎng)老金”）、根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金（以下簡稱“企業(yè)年金基金”）和符合《保險資金運用管理辦法》等規(guī)定的保險資金（以下簡稱“保險資金”）報價中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)孰低值。

4、本次發(fā)行價格不高于剔除最高報價后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及剔除最高報價后公募基金、社?；稹B(yǎng)老金、企業(yè)年金基金、保險資金報價中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)的孰低值，故保薦機構(gòu)相關(guān)子公司無需參與跟投。本次發(fā)行不安排向其他外部投資者的戰(zhàn)略配售，最終，本次發(fā)行不向戰(zhàn)略投資者定向配售。初始戰(zhàn)略配售與最終戰(zhàn)略配售股數(shù)的差額 101.0049 萬股將回撥至網(wǎng)下發(fā)行。

最終本次發(fā)行最終采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售（以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”）和網(wǎng)上向持有深圳市場非限售 A 股股份或非限售存托憑證市值的社

會公眾投資者定價發(fā)行（以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”）相結(jié)合的方式進行。

5、限售期安排：本次發(fā)行的股票中，網(wǎng)上發(fā)行的股票無流通限制及限售期安排，自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起即可流通。

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式，網(wǎng)下投資者應(yīng)當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起 6 個月。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期為 6 個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算。網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本公告所披露的網(wǎng)下限售期安排。

6、網(wǎng)上投資者應(yīng)當自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。

7、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）在網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于 2022 年 2 月 14 日（T 日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)?；負軝C制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定。

8、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)下初步配售結(jié)果公告》”），于 2022 年 2 月 16 日（T+2 日）16:00 前，按最終確定的發(fā)行價格與初步配售數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。

認購資金應(yīng)該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的，該配售對象獲配新股全部無效。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足，共用銀行賬戶的配售對象獲配新股全部無效。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股，請按每只新股分別繳款。

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2022 年 2 月16 日（T+2 日）日終有足額的新股認購資金，不足部分視為放棄認購，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任由投資者自行承擔(dān)。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。

網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購的股份由保薦機構(gòu)（主承銷商）包銷。

9、當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%時，發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。

10、配售對象應(yīng)嚴格遵守中國證券業(yè)協(xié)會行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)模或資金規(guī)模。提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。配售對象在北京證券交易所（以下簡稱“北交所”）、上海證券交易所（以下簡稱“上交所”）、深圳證券交易所（以下簡稱“深交所”）股票市場各板塊的違規(guī)次數(shù)合并計算。被列入限制名單期間，該配售對象不得參與北交所、上交所、深交所股票市場各板塊相關(guān)項目的網(wǎng)下詢價和配售。

網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情形時，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起 6 個月（按 180 個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購。

11、發(fā)行人和保薦機構(gòu)（主承銷商）鄭重提示廣大投資者注意投資風(fēng)險，理性投資，請認真閱讀 2022 年 2 月 11 日（T-1 日）刊登的《吉林省西點藥業(yè)科技發(fā)展股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險特別公告》 （以下簡稱“《投資風(fēng)險特別公告》”），充分了解市場風(fēng)險，審慎參與本次新股發(fā)行。

附件：a26685af-acd7-40d0-9971-615e49b657b8.PDF

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